數據永遠是說明某一事件發展進程的重要依據，客戶管理所展示的內容更多的是用數據說話，客戶管理系統中所涉及的數據內容涵蓋了客戶的各個方面：
         回想一下：你是如何管理與潛在客戶每一次的互動？在郵件QQ微信手機通話記錄筆記本里？苦苦的尋找上次與客戶的溝通情況，報價是多少，你還要浪費多少時間在這個上面？你知道手頭有多少金額的單子在跟進中嗎？下個月能完成多少銷售額呢？
         例如：維護計劃需要確定誰是企業的一級維護如一個內部的桌面辦公幫助，800名職員及你的老板等，誰是企業的級維護如系統管理員或者IT部門，誰是級維護如客戶管理軟件商。
         潛在客戶是組織爭取的對象，是客戶管理關注的重點之一，及時調查分析研究和把握潛在客戶的需求是組織應該經常實行的必不可少的活動。不斷把潛在客戶變為現實客戶，正是組織興旺發達的標志。潛在客戶包括個層面：一是對某個地區來說，該地區可能是潛在的銷售市場，該地區的組織或個人則稱為潛在客戶；是對某個階層如以收入劃分的階層，以城鄉劃分的階層等來說，該階層的組織或個人則稱為潛在客戶；是對某個組織或個人來說，可能是本組織的潛在客戶，一般來說，對地區性的潛在客戶可能較容易開拓，而對單個的潛在客戶卻難以使其成為現實客戶，階層性的潛在客戶可能居于兩者之間。。組織不能只考慮自己的難易問題。況且，在當今經濟全球化的時代，某個地區某個階層的客戶對本組織來說是潛在的，而對本組織的競爭對手來說早已是現實客戶了。因此，要求企業不斷地去開拓。
         磨刀不誤砍柴工?？蛻艄芾硇枨笳{研做好了，后面的客戶管理選型，實施才能沿著一個正確的方向走下去，保障客戶管理實施的成功。因此，千萬不要懷有“事小而不為”的心態看待客戶管理需求調研。
         有些企業在短時間在網絡上獲得大量的客戶，靠的就是投其所好，也就是滿足客戶的需求，那么客戶的需求要怎么樣去挖掘，就要利用網絡營銷和客戶管理軟件來實現，網絡營銷用于收集和引導人群的關注，客戶管理軟件來負責挖掘分析他們的需求，這樣的動作組合可以有效提高企業的市場發展競爭力，特別是客戶管理管理系統在當中起到的作用。
         銷售人員喜歡對開發客戶，維護客戶有幫助的軟件程序，但這不代表著他們會投入太多的精力每天去學習如何使用軟件，因為這樣會讓他們本已經忙碌的工作額外增加了負擔。故此，要讓一款客戶管理軟件順利投入到工作當中一樣要確保操作流程的簡單且能與實際工作相結合，并讓業務員能從中確實感覺到新穎與優勢。